"Luminor Bank" emitējusi obligācijas 300 miljonu eiro apmērā

Jaunās emisijas investoru pieprasījums būtiski pārsniedza piedāvājumu, "Luminor Bank" saņemot pirkšanas rīkojumus 1,6 miljardu eiro apmērā no 130 investoriem, kas pārstāv vairāk nekā 25 valstis. Obligāciju kupona likme noteikta 4,042%.

Rīkojumi no Lielbritānijas investoriem veidoja vairāk nekā trešdaļu no pieprasījuma, lielu interesi par emisiju izrādīja arī investori no vāciski runājošām Eiropas valstīm, Centrāleiropas un Austrumeiropas, kā arī Beniluksa valstīm.

Tāpat banka atpirka esošos parāda vērtspapīrus 214,1 miljona eiro apmērā ar dzēšanas termiņu 2026.gadā. Darījumi tika noslēgti šogad 10. un 11.septembrī.

"Luminor Bank" finanšu direktors Johannes Prokšs skaidro, ka jaunā emisija un obligāciju atpirkšanas iespēja uzlabo bankas atbilstību minimālajām atbilstošo saistību prasībām (MREL), kā arī paplašina saistību struktūru un investoru loku. Šie darījumi nodrošina "Luminor Bank" iespēju turpināt izaugsmi.

Obligācijas, kuras var atmaksāt gadu pirms dzēšanas termiņa un kuras reitingu aģentūra "Moody"s" novērtējusi ar A3 reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar "Luminor Bank" Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu un nodrošināto obligāciju programmu. "Luminor Markets" bija apvienotās jaunās emisijas un obligāciju atpakaļiegādes organizētājs.